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受全球新冠疫情影响,A股上市公司纷纷陷入动荡,截至2月24日收盘,新冠检测概念股有67家,其中31家市值超过千亿。

近日,国务院办公厅印发了《“十四五”生物经济发展规划》,其中提出,“十四五”生物经济发展规划将重点围绕创新型生物经济和科技创新发展,“十四五”生物经济发展规划主要围绕三个方向进行规划:生物医药、新能源、新材料、新能源等产业。

从目前的监管政策来看,国内在疫情的冲击下,有更多的企业已经宣布进入“战时状态”,国内外的生产经营活动都受到了一定影响,从而影响到“双碳”目标的达成,新能源产业正处于发展的快车道,医药、新材料、智能制造等热门板块也跻身其中。

而关于该如何“破局”,国家发展改革委表示,大力发展生物经济,保障国家安全。医药板块是资本市场的热点板块,政府相关的政策力度和资金力度都很大,但是医药板块的回调幅度可能超过房地产和银行板块。

在当天的业绩说明会上,国家发展改革委表示,要在创新中推进医药生物产业和生物医药产业的发展,抓紧制定出台《产业振兴战略行动计划(2019-2020年)》。同时,要抓住《加强创新药产业人才培养、加快创新创业扶持政策实施的工作》,进一步发挥资本市场作用。

从医药板块的股价走势来看,相关的个股,“三胎”概念股、生物医药、新冠药等,均有不同程度的上涨,但是最近市场的表现却十分低迷,可以说逆势下跌的医药板块,并没有得到多家资金的认可。

对于医药板块而言,资金流出和资金大幅流入的确是造成这种问题的主要原因。

事实上,医药板块在2018年确实经历了一波较大的调整,但是整体的走势却较为坚挺。我们认为医药板块的整体估值水平很低,处于底部区间,在当前的阶段,可能更应该配置一些具有较高安全边际的品种。

医药生物板块的整体估值水平低,但是该板块的投资机会是正在不断释放的,因此应当更加关注到相应的机会。

三、医疗健康、消费和传媒这两大板块

我们从医疗健康、消费和传媒两个板块个股来看,我们认为其更适合投资医疗健康板块的个股。

而当前A股的行业情况,与2016年市场类似,我们认为应当是处于有大资金在运作的环境下介入的行业。