探索中国平安期货：打造财富增长的新路径

探索中国平安期货:打造财富增长的新路径

这一方面是保险资金成为财富增长新路径,另一方面则是公司在引导保险机构开展保险资金长期投资,而家族信托在治理保险及家族信托的能力上也得到了提升,保险资金的长期持有无疑将成为保险业今后的主要投资方向之一。

平安期货:推进财富管理转型

平安期货的发展是公司为金融创新投资者及践行社会责任的重要体现。在发挥金融服务实体经济的功能和为客户服务参与社会提供服务方面,平安期货目前已构建了包括资产管理、投资管理和风险管理、交易咨询、交易策略和资产管理等业务全方位的产业客户服务体系。

2016年,平安期货在银行间市场率先建立信用风险管理体系,通过信用风险管理体系的完善,推动了财富管理业务的进一步发展,风险管理业务实现了新的突破。2019年,平安期货以业务创新模式、期货经纪业务经营模式为着力点,为保险资金权益管理方面的创新转型提供创新尝试。在完善的产品设计及模式中,平安期货围绕类资产管理领域做出更多创新和创新。

平安期货:打造财富增长新路径

平安期货作为专业性机构,致力于打造财富管理转型的新路径。集团于2015年开始从事保险资金资管业务,目前产品主要是权益类基金、基金、期货、资产管理、商品期货、国债等金融产品。2021年,平安期货开始推出保险资金权益及专项计划,并开始逐步搭建公司结构体系和客户画像体系,为公司财富管理、企业权益、投资管理、产品销售、投资顾问等管理提供基础系统,实现客户基础财富的良性反馈。

截止2021年末,平安期货实现营收31.64亿元,同比增长37.11%,已超过2019年的39.21亿元。2021年,平安期货与中国人寿达成共识,共同开发创新产品,包括养老保险、期货资管等资管产品,未来将持续推动公司服务产业客户的转型。

从产品数量来看,2020年平安期货实现营收26.65亿元,同比增长7.19%,公司主要经营范围包括为商品及金融衍生品等。其中商品期货产品管理规模为15.83亿元,同比增长9.09%;金融衍生品业务作为重要抓手,营业收入同比增长55.95%。

同时,平安期货已于2020年5月由一个名为“上海盛润”的公司,更名为“平安期货”。中国期货业协会信息显示,该公司在2020年5月25日获得了中国证监会的核准,注册地址为浙江省宁波市鄞州大道18号,经营范围包括贵金属、黑色金属、能源化工产品的期货、期权经纪、服务(不含能源化工、金融、金融债券)等。

在注册资本金方面,平安期货与永安期货成立了合资公司,公司总部设在宁波市鄞州大道18号。探索中国平安期货:打造财富增长的新路径,打造财富增长新引擎

1.聚焦“保险+期货”:2021年大商所大商所农保计划试点项目由8个主体组成,为1000个棉花、白糖、玉米、玉米淀粉项目提供了保障。其中,项目涵盖种植、销售等各类农产品,收益占比超过90%,在保障农民收入的同时还惠及农民。

2.推进仓单串换:铁矿石仓单串换主要支持2-3个主体,主要支持农业转移,给予玉米、豆油等品种更多支持,同时鼓励棉花、大豆等品种相关产业链企业利用期货市场进行套期保值交易。

3.推动金融科技创新:大商所支持大商所围绕“保险+期货”开展多个试点项目,项目覆盖铁矿石、玉米、玉米淀粉、鸡蛋、胶合板等品种,其中,通过保险+期货项目实施乡村振兴、黑龙江财政政策支持大豆、生猪养殖收益保险等试点。

4.推动期现联动:充分发挥期货市场功能,以“保险+期货”项目服务农业产业,惠及农产品价格变动风险。项目中,项目分为农业风险管理项目、粮食生产风险管理项目、油脂油料价格风险管理项目、政府扶持项目及相关企业。项目将风险分散至各主体,通过金融工具的运用降低农业生产者经营风险,帮助项目实现稳产增产。在未来的具体操作过程中,根据农户种植情况及市场需求等因素,帮助农户真正实现农业生产者的风险管理,助力“三农”。

5. 优化风险管理平台,丰富期货市场服务实体经济的广度和深度。大商所支持设立风险管理公司作为期货公司服务三农的平台,充分发挥期货公司服务三农功能,便利实体企业,助力期货公司管理风险,助力乡村振兴。大商所顺应农产品市场周期变化,提前推出了玉米、鸡蛋期货等7个品种的玉米、豆粕期权,构建起较为完整的期货避险链条,帮助农户规避市场价格波动带来的风险,促进农民稳收增收。

参考资料来源:百度百科-2020年

参考资料来源:百度百科-2020年

参考资料来源:百度百科-生猪期货

参考资料来源:百度百科-菜籽类衍生品

2020年生猪期货的上市,不仅使得生猪养殖企业对生猪期货的积极参与度在不断提升,从而为相关农业产业提供了更加有效的风险管理工具,也提升了生猪价格的稳定性和合理性,从而帮助养殖户规避饲料价格上涨的风险,提振了养殖户的积极性。大商所场外业务平台上推出的棕榈油、焦炭、铁矿石等新品种的研发工作,已经服务了12个产业客户,其中包括超过600家生猪养殖企业和1家销售企业,市场风险逐步得到有效规避。