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动力煤:供暖季供需矛盾突出,煤炭价格易涨难跌

山西省发展改革委发布煤炭价格上涨预案。据相关消息,山西省能源局将继续严格执行国家发改委价格政策,落实差别化电价政策,完善分时电价机制,综合调节煤炭价格,确保煤炭供应。

此前,国家发改委、能源局印发《关于进一步做好今冬明春能源电力保供稳价工作的通知》。通知要求全省所有煤矿依法依规、合理组织发电供热,合理组织用电。其中,主要省区市可发电煤炭不超过12亿千瓦时。

在此前的煤价高位震荡行情中,《通知》中明确,除山西省外,当前各省区市要严格落实市煤炭保供稳价工作要求,确保今冬明春采暖季煤炭供应平稳有序。(2)各有关企业严格按照市政府决策部署,加强生产管控,确保煤炭产能供应。全国核增工作取得阶段性成果,日均产量达到1100万吨。(3)电厂库存保持在合理水平,日耗稳步增长。(4)冬季限产影响仍然较大。(5)主要煤炭企业正在着力补签年度压减煤炭产能合同,山西省日产量已超过3300万吨,整体上已达到发改委的要求,未来仍将有部分煤炭企业处于限产期,后续仍有部分煤炭企业将出现限产。

从今年的政策来看,我们认为各有关企业是可以承担一定责任的。

此次要求各省确保煤炭中长期合同不到位的,应提前做好电煤中长期合同签约工作。

电厂库存可用天数高,意味着资金周转快,在近期煤炭保供稳价工作取得积极成效之后,电厂的库存可用天数是有所增加的,但是仍然是处于较低水平。

我们认为,在此次煤价超预期的上涨行情中,对于发电企业而言,利润端的改善是必须的。

首先是减少煤炭采购,主要是因为当前煤炭市场供应情况好转,存煤偏少。据国家统计局最新数据,1-7月份,全国规模以上工业企业实现利润总额195526亿元,同比增长2.5%,增速比1-6月份加快0.2个百分点,比去年全年加快1.5个百分点。

其次是积极向发电企业派发日用煤,由于目前库存偏高,而且部分煤企也有储备,对于市场煤价而言,本身对现货价格并不友好。

第三,近期日耗继续上升,考虑到目前气温较高,用煤企业需求也将增加,为应对后续需求释放,目前的电厂采购也非常积极。

关于煤炭行业保供稳价工作的通知一出,煤炭行业相关部门迅速行动起来。8月26日,发改委、国家能源局印发了《关于做好煤炭生产供应、存煤和市场交易等灾害灾害防治工作的通知》(以下简称《通知》)。