晋控电力(000767)股吧用——探索晋控电力的投资机会与行业动态

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锂电池产业链公司:2022年、2023年将是锂业产业链最亮的一年。在锂行业上游,锂电池产业链占比不断提高。国内锂电池产业链与国外水平接近,今年全球锂电池市场将进入上行周期,预计2025年锂电池产业链占比将超过15%。

智能制造产业链:2022年、2023年将是智能制造产业链最亮的一年,由于产业链长,利润空间较大,下游规模一般,且具有产业链较长,如隔膜行业、电池行业,成本相对较低。目前,疫情扰动下,智能制造行业的持续扩张,对行业供给端有了明显影响。

锂电池产业链公司:锂电池产业链为行业龙头。锂电池产业链中目前正在运营的正极材料、隔膜等材料产品价格已经保持在较高水平,整个行业持续保持较高景气度。锂电池产业链中游,锂电池企业具备完整的产业链,公司作为龙头,在产业链中占据优势。

3、最近的环保政策:

我国加强了重污染天气相关政策的制定和执行,对于2020年的环保处罚正在进行之中。在这些政策的约束之下,预计后期对于动力电池、手机电池、平板电脑等产品的需求将会明显下滑。

从目前的情况来看,新能源汽车受到的影响最大,根据目前的政策,新能源汽车汽车有可能在2021年进入下行周期,未来10年电池下游有望保持高速增长。同时,从最新的政策来看,能耗双控的细则还将出台,从2021年开始,能耗双控政策将有所执行,如降低单位GDP能耗和工业品生产总值的目标。

对于新能源汽车的需求,当前,新能源汽车的渗透率仍然很高,目前全球新能源汽车市场普遍采用的是PMI(电动汽车市场)作为权重指标。在新能源汽车对终端的需求影响较小,当前的电池行业仍然是处于比较好的行业发展阶段,我们认为电池的未来发展趋势主要取决于这几个方面。

新能源汽车产业链中,当前电动车产业链主要包括:

1)特斯拉:以国产特斯拉Model 3为代表;

2)未来、电动汽车等方面,特斯拉将率先受益于全球车企电动汽车的革命,有利于逐步替代燃油车;

3)整车领域:下游电池环节,车企通过与比亚迪、广汽集团、中通客车合作,完善整车研发、技术支持以及整车销售,共同提升盈利能力。

上游电池环节:上游电池环节目前主要包括电池、电机环节、电控环节。