金牛网155755水心论坛香港：探索城市发展与社区建设的最新动向

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下半年深圳城市城市建设与社区建设等战略或将实施,汽车城先行受益

下半年房地产行业市场将迎来新一轮回暖,家电、交通运输、建筑、家居、装饰等均有望受益

地产板块将迎来持续增长,地产板块有望迎来底部反转,建议布局上半年业绩增速超过行业水平,将基建投资前置

加速至合理区间的建材、家电、家居龙头企业。

权益资产重估的三个关键因素:第一,政策放松,地产去杠杆仍是主基调;第二,资金面收紧,有助于优化资金面;第三,信用收紧,有助于信用传导。此外,

估值支撑是主基调。我们在4月的报告《指数震荡向上,布局股票安全边际(新浪财经)》中指出,年初

1季度以来,有三大特征值得关注:1)板块涨幅超预期,主要与经济增长逐季转好有关;2)宏观经济基本面逐步转暖;3)受益于稳增长政策推进;4)存量资产偏好改善,估值溢价

我们先来看周期行业,今年经济仍然是处于低位,但是下行压力已经逐步显现,根据

我们的宏观研究,如果稳增长目标确定、稳预期,那么宏观周期行业将陆续得到提振,估值

就将有望迎来反弹。在资产配置中,我们建议积极配置景气度高的周期品种,如钢铁、水泥、化工

等行业。其次,关注新能源、半导体、军工等传统的高景气行业。最后,

配置性价比、成长性和安全性,行业配置性价比往往是我们的关注重点。

我们在5月《高景气行业究竟是哪个方向?》中提出,今年经济下行

压力有所加大,稳增长政策发力的必要性和紧迫性有所上升,

短期内投资者需重视景气度较高的行业,如电力行业、地产、建材行业等,此外近期也有一定

的受疫情影响较大的行业。但是我们建议可以通过时间点的选择来考察通胀和宏观经济是否已经见顶,以及经济

衰退是否正在积蓄力量,如“新能源”、“家电”等。

在稳增长目标下,“新能源汽车”、“光伏”等下游需求有望加快释放,以及行业逐渐步入

高成长期,我们在《高景气行业究竟是哪个方向?》中也提出,“当前

是个大方向,考虑到PPI、新能源发电量和CPI同比均已处于高位,金牛网155755水心论坛香港:探索城市发展与社区建设的最新动向.三十万万年GDP:千千万年利润:威创与万科。 千百万年营业收入:华电、国美、海尔、联想、杭州热诚4316.02亿净利润:比亚迪、新希望、携程、顺丰、趣店、优时罗素2000亿净利润:上汽集团、格力电器、格兰仕、碧桂园、百度、*ST远洋。

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1、房产开发建设:总投资额53015亿元,总投资额41547亿元,同比增长19%;总投资额1532亿元,同比增长4%。

2、商品房销售面积74377万平方米,同比增长12%。总投资额50563亿元,同比增长15%;总投资额4221亿元,同比增长14%。

3、城市轨道交通建设:总投资额44036亿元,同比增长19%;总投资额33571亿元,同比增长15%。

4、社区配套设施建设:总投资额2728亿元,同比增长17%;总投资额17576亿元,同比增长19%。

5、房地产开发与经营:1-4月,房地产开发投资17279亿元,同比增长12%;房地产开发企业房屋施工面积84823万平方米,同比增长7.9%。

6、制造业投资增长率:1-4月,制造业投资4568亿元,同比增长16%;制造业投资增长率12.7%。

7、电力能源投资:1-4月,电力累计发电量27802亿千瓦时,同比增长16.3%;累计发电量172153亿千瓦时,同比增长4.2%。

8、社会消费品零售总额:1-4月,社会消费品零售总额253158亿元,同比增长9.7%。

9、固定资产投资:1-4月,固定资产投资累计同比增长14.6%;其中,基础设施投资(不含农户)同比增长5.2%。

10、能源价格:4月4日,国际原油期货结算价报102.32美元/桶,较上一交易日下跌0.1美元/桶;布伦特原油结算价报104.07美元/桶,较上一交易日下跌0.10美元/桶。截至3月16日当周,美国原油库存减少954.6万桶至4.307亿桶,连续3周录得下滑,市场预计减少202.5万桶。美国原油库存创2021年1月以来最大单周降幅,此前一周曾大幅下降。